SepetLab

Portföy Analizi

Birden fazla TEFAS fonundan oluşan portföylerin geçmiş performansını analiz edin. Fonlara ağırlık atayarak portföyünüzün bileşik getiri eğrisini görüntüleyin; risk ve getiri metriklerini portföy bazında değerlendirin.

Portföy Analizine Başla

Nasıl Kullanılır?

  1. 1. Sepet gruplarını oluşturun

    A, B ve C olmak üzere üç ayrı sepet grubu oluşturabilirsiniz. Her grup bağımsız bir portföy gibi davranır.

  2. 2. Fon ekleyin ve ağırlıkları belirleyin

    Her sepete istediğiniz fonları ekleyin ve her fona portföy içindeki ağırlığını (%) girin. Otomatik dengelemeyi aktif ederek ağırlıkların toplamda %100 kalmasını sağlayabilirsiniz.

  3. 3. Portföy getirisini görüntüleyin

    Sistem, belirlediğiniz ağırlıklara göre portföyünüzün geçmiş dönemdeki ağırlıklı getiri eğrisini otomatik olarak hesaplar ve grafikte gösterir.

  4. 4. Grupları karşılaştırın

    Farklı sepet gruplarının getiri eğrilerini aynı grafikte üst üste görüntüleyerek stratejileri karşılaştırabilirsiniz.

Hangi Metrikler Analiz Edilir?

  • Portföy Toplam GetirisiBelirlenen ağırlıklarla hesaplanan, portföyün seçili dönemdeki kümülatif getirisi.
  • Ağırlıklı Yıllık GetiriPortföyü oluşturan fonların ağırlıklı yıllıklandırılmış getirilerinin toplamı.
  • Portföy VolatilitesiPortföyün bir bütün olarak fiyat oynaklığını gösteren risk ölçütü.
  • Maksimum DüşüşPortföyün zirve noktasından sonra yaşadığı en büyük yüzdesel değer kaybı.
  • Sharpe OranıPortföy bazında risk-getiri dengesini gösteren, risksiz faize göre düzeltilmiş performans ölçütü.
  • Sepet Grup KarşılaştırmaA, B ve C sepet gruplarının getiri eğrilerinin aynı grafikte karşılaştırılması.
  • Başlangıç Tutarı SimülasyonuBelirlediğiniz başlangıç tutarı ile portföyün seçili dönemdeki TL bazında değer değişimi.
  • Otomatik DengelemeAğırlık değişikliklerinde diğer fon ağırlıklarının orantılı olarak yeniden dağıtılması.

Sıkça Sorulan Sorular

Portföy analizi nasıl çalışır?

SepetLab'da birden fazla fonu sepete ekleyip her birine ağırlık atayarak bir portföy oluşturabilirsiniz. Sistem, belirlediğiniz ağırlıklara göre portföyün geçmiş dönemdeki ağırlıklı getirisini hesaplar ve risk metriklerini sunar.

Üç ayrı sepet grubu ne işe yarar?

A, B ve C sepet grupları sayesinde farklı portföy stratejilerini yan yana karşılaştırabilirsiniz. Her gruba farklı fonlar ve ağırlıklar atayarak üç ayrı portföyün performansını aynı grafikte izleyebilirsiniz.

Otomatik dengeleme (auto-balance) nedir?

Otomatik dengeleme aktif edildiğinde, sepetteki bir fonun ağırlığını değiştirdiğinizde diğer fonların ağırlıkları orantılı olarak yeniden dağıtılır. Böylece toplam ağırlık her zaman %100'de kalır.

Portföy ağırlıkları neye göre belirlenmeli?

Ağırlık dağılımı tamamen size bağlıdır. SepetLab ağırlık dağılımı konusunda herhangi bir öneride bulunmaz. Farklı ağırlık senaryolarını deneyerek portföyün geçmiş davranışını gözlemleyebilirsiniz.

Bu araç yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaz. Analizler yalnızca geçmiş verilere dayalıdır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.