SepetLab

TEFAS Fon Analizi

TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının geçmiş performans ve risk metriklerini görüntüleyin. Yıllıklandırılmış getiri, volatilite, Sharpe oranı ve maksimum düşüş gibi göstergeleri kullanarak fonların geçmiş davranışlarını sayısal olarak değerlendirin.

Analize Başla

Nasıl Kullanılır?

  1. 1. Fon adı veya koduyla arama yapın

    Arama çubuğuna analiz etmek istediğiniz fonun adını ya da TEFAS kodunu yazın. Sistem otomatik olarak eşleşen fonları listeler.

  2. 2. Fonu sepete ekleyin

    Listeden seçtiğiniz fonu sepete ekleyin. Fonun geçmiş fiyat verileri otomatik olarak yüklenir ve grafik çizilir.

  3. 3. Dönem aralığını seçin

    Grafik kontrol panelinden analiz etmek istediğiniz zaman aralığını belirleyin. Hazır dönem butonlarını (1Y, 3Y, 5Y) kullanabilir ya da özel bir başlangıç-bitiş tarihi girebilirsiniz.

  4. 4. Metrikleri inceleyin

    Grafiğin altındaki panelde tüm risk ve getiri metriklerini görüntüleyin. Her metrik, pozitif/negatif durumuna göre renklendirilerek sunulur.

Hangi Metrikler Analiz Edilir?

  • Toplam GetiriSeçili dönem boyunca fonun sağladığı kümülatif yüzdesel getiri.
  • Yıllıklandırılmış GetiriBileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile fonun yıllık ortalama getirisi.
  • Volatilite (Oynaklık)Fonun günlük getirilerinin standart sapması üzerinden hesaplanan risk göstergesi.
  • Maksimum DüşüşFonun zirveden sonra yaşadığı en büyük yüzdesel değer kaybı (max drawdown).
  • Sharpe OranıRisksiz getiriye göre düzeltilmiş performans ölçütü. Birim risk başına alınan getiriyi gösterir.
  • En İyi / En Kötü AySeçili dönem içinde fonun en yüksek ve en düşük aylık getirileri.
  • Pozitif Gün OranıFonun pozitif getiriyle kapattığı günlerin toplam işlem günlerine oranı.
  • Benchmark KarşılaştırmaBIST 100, altın ve döviz gibi gösterge varlıklarla fon performansının karşılaştırılması.

Sıkça Sorulan Sorular

TEFAS fon analizi nedir?

TEFAS fon analizi, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonlarının geçmiş fiyat verilerine dayalı olarak performans ve risk metriklerinin hesaplanmasıdır. SepetLab bu metrikleri otomatik olarak hesaplar ve görselleştirir.

Hangi metrikler hesaplanıyor?

Toplam getiri, yıllıklandırılmış getiri (CAGR), volatilite, maksimum düşüş, Sharpe oranı, en iyi ve en kötü ay getirileri ile pozitif gün oranı gibi temel performans ve risk göstergeleri hesaplanır.

Veriler hangi sıklıkla güncelleniyor?

Fon fiyat verileri TEFAS üzerinden günlük olarak alınır. Her işlem günü sonunda güncel fiyatlar sisteme yansıtılır.

Geçmiş performans geleceği garanti eder mi?

Hayır. SepetLab'da gösterilen tüm metrikler geçmiş fiyat hareketlerine dayanır. Geçmiş performans, gelecekteki getiriler için bir garanti veya gösterge olarak değerlendirilmemelidir.

Analiz sonuçlarını dışa aktarabilir miyim?

Sepet durumunuzu bağlantı olarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca grafikleri ve metrik tablosunu ekran görüntüsü olarak kaydedebilirsiniz.

Bu araç yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaz. Analizler yalnızca geçmiş verilere dayalıdır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.